Depuis plusieurs siècles, une haine féroce sépare deux peuples qui sont pourtant forcés de cohabiter: les démons et les loups-garous. Ces deux espèces nocturnes s'affrontent dans cette ville qui leur sert de terrain de jeu : Alter Lupus. Au milieu de la Guerre froide, le président Kennedy fit un recensement de tous les Loups et de tous les Démons et envoya ceux-ci dans une ville nouvellement créée, à la manière d'une réserve. Aucun humain n'avait le droit d'y mettre les pieds. Cependant, les Démons se reproduisirent, tout comme les Loups. Des humains n'ayant pas le gêne du Loup firent leur apparition, tout comme des enfants de Démons qui n'étaient pas possédés. La haine continue, un demi-siècle plus tard, de ronger les deux clans et de faire des victimes parmi les humains.

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